Gulltopp, Greven og Julestjernen
Kongen forbanner Julestjernen
Sonja og tiggerfølget kommer til slottet
Ole redder Sonja, som gjør en avtale med kongen
Sonja mater småfuglene og møter nissene
Julemannen forteller juletrærnes historie
Julestjernen, Sonja, Gulltopp og grevens onde plan
Kirkeklokker og himmelsang
Himmelstigen, barnet og julestjernen
Greven og heksen stjeler julestjernen
Heksens datter feires, mens Sonja trues med fengsel
Småfuglene redder Sonja. Julestjernen skinner igjen